Importar planilha de leads, empresas e negociações para o CRM

Importar leads por planilha CSV

Em Leads, Importar pede o funil de destino e o arquivo. O modelo CSV traz as colunas: dados do lead (nome obrigatório, e-mail ou telefone), uma negociação opcional por linha (etapa, responsável pelo e-mail, valor, quantidade, canal, campanha, observações), uma tarefa opcional e colunas de marketing como estágio do funil, perfil, interesse, tags e listas.

O lead existente é achado pelos últimos 8 dígitos do telefone, principal ou adicional, e depois pelo e-mail. Achado, ele recebe só o que estava vazio, e quem estava na Lixeira volta. A importação roda em segundo plano, não envia mensagem, não dispara fluxos nem avisos, e os importados ficam fora dos números de captação, a menos que você marque Incluir importados.

Importar empresas e negociações com mapeamento de colunas

Empresas e negociações têm um importador com mapeamento: cada coluna do arquivo é ligada a um campo do Reverba, inclusive campos personalizados, e você pode ignorar colunas. Para registros que já existem, escolha completar só o que está vazio, trocar pelo que veio na planilha ou não mexer. A empresa é achada pelo ID, por um campo único como o CNPJ ou pelo nome.

Na importação de negociações, o funil e a etapa vêm por nome, a situação pode ser aberta, ganha, perdida ou pausada, e empresas, contatos, fontes, campanhas e motivos de perda que faltam são criados. O histórico de etapas usa as datas da planilha, e a mesma planilha importada duas vezes não duplica.

Formato dos arquivos e limites

O separador é descoberto pela primeira linha (ponto e vírgula, vírgula ou tabulação), e arquivos antigos em Latin-1 são convertidos. Números seguem o formato brasileiro e as datas aceitam DD/MM/AAAA. Cada arquivo vai até 20 MB e 20.000 linhas; acima disso, divida.

Linha com problema não para a importação: vira erro (não gravada) ou aviso (gravada sem aquele dado). No fim aparecem os criados, os atualizados e o relatório por linha, que pode ser baixado em CSV. Se o processamento cair no meio, a importação de empresas e negociações retoma de onde parou.

Exportar leads, empresas e negociações

Exportar CSV baixa a lista com os filtros da tela, em até 50.000 linhas, com ponto e vírgula e acentos no formato que o Excel brasileiro abre direto. Vêm os dados do registro, responsável, colunas de marketing e uma coluna por campo personalizado. A exportação respeita a visibilidade do papel de quem baixa e tem permissão própria em cada lista.