Relatórios de vendas: perdas, vendedores, produtos e tempo por etapa
A aba Vendas tem cinco relatórios, com filtros de funil, equipe e responsável e exportação em CSV. Perdas por motivo agrupa as negociações perdidas no período, com valor e as observações de cada uma. Vendas por vendedor mostra criadas, ganhas, perdidas, valor único, recorrente e total, ticket médio, conversão e ciclo médio em dias.
Produtos vendidos soma quantidade e receita, já com desconto, por produto ou por categoria. Tempo por etapa mostra a média e a mediana de dias em cada etapa aberta e pode incluir as negociações que ainda estão paradas lá. A previsão agrupa as abertas pelo mês de fechamento previsto, com o valor bruto e o ponderado pela probabilidade de cada etapa.
Relatórios de marketing: tráfego, leads e canais
A aba Tráfego traz visitas, origens e páginas mais acessadas a partir do Google Analytics, do Search Console e do Clarity. A aba Leads compara a entrada do período com o período anterior, por canal, campanha, origem, tipo de contato e dispositivo. Canais & ROI mostra até onde os leads de cada canal, campanha, público ou criativo chegaram no funil e quantos viraram cliente.
Com o investimento registrado na aba Investimento, aparecem custo por lead, CAC e ROI. Os leads são atribuídos ao primeiro contato, com o canal e as UTMs do momento em que chegaram. O relatório Personalizado junta as seções escolhidas num CSV.
Relatórios automáticos por e-mail e perguntas à IA
A aba Envios por e-mail agenda o Comercial (7 dias), o de Gestão (30 dias), os cinco relatórios de vendas e relatórios dinâmicos, que a IA monta a partir de um texto seu. Todos chegam no corpo do e-mail, com link para o painel, e cada agendamento mostra o próximo envio e os últimos resultados.
Na aba Relatórios (IA), você pergunta em português sobre os números do período, como qual canal trouxe mais leads no mês. O chat trabalha só com os números que o painel já calculou.
Importados e visibilidade nos números
Leads e negociações trazidos por planilha ou de outro sistema ficam fora das abas Leads, Canais & ROI e Vendas por padrão, para o histórico não se misturar com a captação atual. A opção Incluir importados conta todos. Os relatórios respeitam o que o papel de cada pessoa enxerga, e a tela avisa quando os números estão limitados ao escopo dela.
Perguntas frequentes
Por que o valor ponderado da previsão está zerado?
As etapas do funil ainda não têm probabilidade. Defina de 0 a 100 em cada etapa aberta, em Gerenciar pipelines.
Custo, CAC e ROI aparecem zerados.
Falta registrar o investimento das campanhas na aba Investimento, com o mesmo nome de campanha que aparece nos relatórios de leads.
O relatório personalizado sai em PDF?
Não. A exportação é em CSV, que abre no Excel ou no Google Planilhas.
Os números são diferentes do quadro do CRM. Por quê?
Os relatórios contam pelo período e deixam de fora as negociações importadas, a menos que Incluir importados esteja marcado. O quadro mostra a situação de agora.