Gatilhos: o que inicia um fluxo de automação
O gatilho é o evento que coloca o lead no fluxo. A lista cobre a vida do lead e da venda:
- Lead criado, lead enriquecido pela IA e mensagem recebida no WhatsApp
- Campo alterado no lead ou na negociação, inclusive campos personalizados
- Aniversário do contato, a partir da hora escolhida, uma vez por ano
- Entrou no segmento e sem contato há X dias, conferidos a cada 15 minutos
- Etapa alterada, negociação ganha, perdida ou parada na etapa e tarefa concluída
- Proposta aprovada ou recusada pelo cliente
- Visitou página do site, com o módulo de rastreamento ligado
Nós de mensagem, funil, marketing e IA
Os nós de mensagem enviam WhatsApp (texto fixo ou escrito pela IA, com anexo fixo opcional), e-mail e avisos para a equipe. Os nós de funil garantem a negociação num funil, movem de etapa, criam outra negociação, atribuem ou trocam o responsável (inclusive por roleta), criam tarefas e fecham como ganha ou perdida. Os de marketing aplicam e testam tags, conferem listas e segmentos, mudam o estágio do funil e registram ou verificam o consentimento.
Esperar, Aguardar evento (com prazo), Condição e Fim controlam o tempo e os caminhos. A espera pode seguir até o próximo horário comercial. Nós com duas saídas, como Tem tag? ou Verificar janela de 24h, abrem caminhos diferentes para cada resultado.
Simular, ativar e editar um fluxo que está no ar
Validar lista os erros e avisos por nó; erros impedem a ativação. Simular usa a definição atual do editor com um lead de teste e mostra o caminho nó por nó, sem enviar nada. O início manual roda o fluxo de verdade para um lead escolhido, respeitando a regra de reentrada: bloquear se já estiver rodando, permitir várias execuções, reiniciar ou uma vez por lead.
Editar um fluxo ativo vale para quem entrar depois: cada execução segue a versão de quando começou, e cada ativação guarda uma versão publicada. Para testar uma mudança sem mexer no que está no ar, duplique o fluxo e edite a cópia. A aba Execuções mostra a situação de cada lead e o nó em que ele está.
Consentimento e limites nos envios automáticos
Enviar WhatsApp e Enviar e-mail são para base com opt-in. Por padrão, os nós pulam leads sem consentimento de marketing ou descadastrados e registram o motivo na linha do tempo. Com a regra de base legal ligada em Configurações > Marketing, o envio também confere a base legal do lead. Ações em lote no funil não disparam fluxos, a menos que você marque Disparar os fluxos.
O plano define quantos fluxos podem ficar ativos ao mesmo tempo; rascunhos e pausados não contam. Fluxos são um módulo do plano: com o módulo desligado, eles param de rodar.
Como funciona
- 1
Em Fluxos, clique em Novo fluxo e dê um nome.
- 2
Escolha o gatilho e a regra de reentrada na aba Fluxo.
- 3
Arraste os nós para o quadro e ligue os passos.
- 4
Clique em Validar, corrija os erros e salve.
- 5
Simule com um lead de teste e ative na lista de fluxos.
Perguntas frequentes
Pausar um fluxo interrompe quem já está nele?
Não. Pausar só impede novas entradas. As execuções em andamento seguem até o fim.
Como monto um pedido de consentimento pelo WhatsApp?
Use Enviar WhatsApp com a pergunta, Aguardar evento com Mensagem do lead e uma Condição sobre a resposta. No caminho do sim, use Registrar consentimento com Opt-in.
Importar negociações ganhas dispara os fluxos?
Não. Importação não dispara os gatilhos de ganha, perdida e campo alterado.
Dá para levar um fluxo para outra empresa?
Sim. Exporte em arquivo e importe na outra empresa. O fluxo entra como rascunho, e funis, etapas, segmentos e modelos sem correspondência viram pendências a escolher antes de ativar.