Metas de vendas por empresa, equipe e vendedor, com projeção e ranking

Como criar metas de vendas no CRM

Nova meta pede a métrica, o dono, o período, o alvo e filtros opcionais. As métricas são:

• vendas na unidade da empresa (reais, quilos ou unidades)
• valor vendido em reais
• negociações ganhas
• negociações criadas
• tarefas concluídas, com filtro por tipo de tarefa

Dono, período e filtros da meta

A meta pode ser da empresa, de uma equipe ou de um vendedor, por semana, mês, trimestre, ano ou período personalizado. Os filtros limitam a meta a um funil, a um produto ou a uma categoria, e a categoria inclui as subcategorias. Com produto ou categoria, a meta soma os itens desses produtos nas negociações ganhas.

Vendas contam pela data do ganho: reabrir ou mandar para a lixeira tira a venda da conta. Na meta de vendedor conta o que tem ele como responsável; na de equipe, o dos membros atuais; na da empresa, tudo. Com Recorrente marcado, a meta do período seguinte é criada sozinha, com o alvo reajustado pelo percentual informado, e Copiar período repete um conjunto de metas de uma vez.

Acompanhar progresso, projeção e ranking

Os cartões mostram realizado e alvo, percentual, projeção no fim, quanto falta, quanto precisa por dia útil, dias úteis restantes e a comparação com o período anterior. As situações vão de Ainda não começou a Atingida, Em dia, Atrasada e Encerrada. Os dias úteis são de segunda a sexta, sem descontar feriados.

O detalhe abre o gráfico do acumulado diário e o histórico de mudanças da meta. A aba Ranking ordena vendedores ou equipes pelo percentual atingido. Nas metas de equipe e de empresa, o cartão avisa quando a soma das metas individuais não bate com o alvo.

Alertas, fechamento e equipes

De hora em hora o painel confere as metas em andamento e avisa uma vez cada: Meta em 80%, Meta atingida e, nas metas de vendedor, Meta abaixo do ritmo, quando já passou 30% do período e a projeção está abaixo de 85% do alvo. Recebem o dono, o gestor da equipe e quem criou a meta.

Quando o período acaba, a meta é encerrada com o realizado daquele momento, e vendas lançadas depois não mudam o resultado guardado. As equipes ficam na aba Equipes, com gestor e membros, e o gestor cria e edita as metas da própria equipe mesmo sem a permissão geral de metas.