Visibilidade por papel: só as minhas, da equipe ou todas
Em Papéis, o ícone de olho define, para negociações, empresas e contatos, se o papel vê só os próprios registros, os da equipe ou todos. Negociação é da pessoa quando ela é a responsável. Empresa, quando ela é responsável ou seguidora. Contato, quando ela é a responsável, quando ele está numa negociação ou empresa dela ou quando ela mesma o cadastrou.
O administrador sempre vê tudo. Com mais de um papel, vale o escopo mais amplo. Lead que chega por formulário sem responsável, negociação ou empresa só aparece para quem vê Todas, e o nó Definir responsável dos fluxos coloca esse lead na carteira de alguém.
Onde a regra de visibilidade vale
A visibilidade vale nas listas, no funil, na busca, no detalhe, na exportação, no dashboard, nas tarefas, nos relatórios e nas metas. Na caixa de entrada, uma conversa ligada a um contato fora do escopo some da lista e da busca. Os assistentes de IA conectados pelo MCP também passam pelas mesmas regras do usuário que conectou.
Nos relatórios, quem tem escopo limitado vê números limitados ao que enxerga, e a tela avisa. Um relatório agendado por e-mail sai com o escopo de quem o criou. Visões salvas compartilhadas guardam só os filtros: cada pessoa continua vendo o que o papel dela permite.
Equipes de venda e funil restrito
As equipes são montadas em Metas, na aba Equipes, com nome, gestor e membros. Cada usuário fica em uma equipe só, e o gestor vê a equipe que gerencia mesmo sem ser membro. As equipes valem nas metas, no ranking, no filtro de equipe dos relatórios de vendas e no escopo Da minha equipe.
Em Gerenciar pipelines, o botão Equipes liga um funil a uma ou mais equipes. A partir daí, só membros e gestores delas (e o administrador) veem o funil e as negociações dele. Funil sem equipe ligada continua visível para todos.
Papéis, permissões e usuário de histórico
A matriz de permissões tem uma linha por recurso e as ações Ver, Editar, Excluir, Gerir, Exportar e Enviar. Administrador e Visualizador são papéis de sistema; Gestor e Operador / SDR são pontos de partida que a empresa ajusta. CPF, RG e endereço dependem de uma permissão própria de dados confidenciais.
Quando alguém sai da empresa, marque o usuário como histórico: ele perde o acesso, sai das listas de responsável e da roleta dos fluxos e continua aparecendo como autor dos registros antigos. Só usuários ativos contam no limite de usuários do plano.
Como funciona
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Abra Configurações, aba Administração, e clique em Papéis.
- 2
Na linha do papel, clique em Visibilidade (ícone de olho).
- 3
Escolha Só as minhas, Da minha equipe ou Todas para negociações, empresas e contatos.
- 4
Clique em Salvar e peça para quem estava com o painel aberto recarregar a página.
Perguntas frequentes
Como faço o vendedor ver só as negociações dele?
Abra a visibilidade do papel do vendedor e escolha Só as minhas em Negociações. Negociação sem responsável deixa de aparecer para ele.
Posso esconder um funil inteiro de uma equipe?
Sim. Em Gerenciar pipelines, use o botão Equipes do funil e marque só as equipes que podem vê-lo.
O vendedor vê o CPF dos clientes?
Só se o papel dele tiver Ver na linha de dados confidenciais. Para os demais, CPF, RG e endereço ficam ocultos.
Desativar um usuário apaga as negociações dele?
Não. Tudo fica no lugar, com o nome dele como responsável. Troque o responsável para passar a carteira a outra pessoa.