Tarefas de vendas com prazo e responsável
A tarefa nasce na tela Tarefas, no card do funil ou na ficha da negociação, do lead ou da empresa, e já fica ligada ao registro de onde veio. Você escolhe o tipo, o responsável principal, outros responsáveis, a descrição, a data limite e o horário. Minhas Tarefas mostra o que é seu; Todas as Tarefas filtra por tipo, responsável, situação e período.
Tarefa pendente com data vencida aparece em vermelho como Atrasada. As situações são Pendente, Concluída e Cancelada, e várias tarefas podem ser concluídas, reabertas, reatribuídas ou excluídas de uma vez. Reatribuir deixa a pessoa escolhida como única responsável, o caminho para redistribuir a agenda de quem saiu de férias.
Avisos de vencimento e resumo diário
O painel confere as tarefas de hora em hora. Tarefa pendente que vence hoje ou já venceu gera o aviso Tarefa vencendo no sino de todos os responsáveis, e quem recebe uma tarefa nova vê Tarefa atribuída a você. Ninguém recebe aviso de uma atribuição que fez para si mesmo.
Além do sino, cada usuário pode receber um e-mail diário com as tarefas que vencem no dia e as atrasadas, com link para cada uma. A empresa escolhe a hora do envio, entre 5 e 12 horas, no fuso configurado, e cada pessoa liga ou desliga o resumo nas preferências de notificação. Quem não tem tarefa no dia não recebe nada.
Anotações e atividades no histórico do cliente
A anotação é texto livre e pode ser fixada no topo. Cada pessoa edita e exclui as próprias, e quem tem a permissão de gerenciar anotações mexe nas dos colegas, com marca de edição, data e autor. A anotação da negociação aparece também no lead, e a da empresa reúne as dos contatos dela.
A atividade registra um contato com tipo (ligação, e-mail, WhatsApp, reunião, visita ou outra), situação (agendada, realizada, não compareceu, cancelada), direção, duração e participantes. E-mails enviados pelo painel, como o de uma proposta, viram atividade sozinhos. Um caminho comum: concluir a tarefa de ligação e registrar a ligação com o que foi conversado.
Anexos, metas e automações
Os anexos ficam na negociação, no lead ou na empresa, com envio de vários arquivos por vez. O espaço usado conta no limite de armazenamento do plano, e o PDF de uma proposta enviada entra nos anexos da negociação sozinho.
Tarefas concluídas contam nas metas da métrica Tarefas concluídas, pela data de conclusão. Nos fluxos, o nó Criar tarefa agenda a próxima ação para o responsável da negociação, e o gatilho Tarefa concluída começa uma automação quando a tarefa é feita.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre tarefa e atividade?
A tarefa é algo a fazer, com prazo e responsável, e gera avisos. A atividade é o registro de um contato com o cliente, como uma ligação feita ou uma reunião marcada.
O aviso de tarefa chega por WhatsApp?
Não. Os avisos aparecem no sino do painel, e o resumo diário vai por e-mail. Para outros canais, monte um fluxo de automação.
Tarefa sem data gera aviso?
Não. Só tarefas com data limite geram o aviso de vencimento.
Excluir uma tarefa tem volta?
Não. Se a tarefa só não vai mais acontecer, prefira a situação Cancelada.