Modelos de proposta comercial
Em Configurações > Vendas, cada modelo tem nome, validade em dias (de 1 a 365), cabeçalho e introdução, condições comerciais (pagamento, prazo, frete, garantia), rodapé com razão social e CNPJ e a opção de mostrar o logo da empresa. Um modelo pode ser o padrão, já escolhido ao gerar.
Os textos do modelo são copiados para a proposta. Mudar ou excluir o modelo depois não altera propostas já geradas. Sem nenhum modelo, a proposta sai com os itens e os valores.
Gerar a proposta a partir da negociação
No bloco Propostas da negociação, Gerar proposta pede o modelo, o título e a validade. Em branco, vale a do modelo ou 15 dias. A proposta nasce como rascunho com uma fotografia da negociação: itens, quantidades, descontos, valor único e recorrente, cliente, empresa e vendedor. Mudar a negociação depois não muda a proposta: gere de novo e nasce a versão seguinte.
Cada proposta tem número sequencial da empresa e versão. O PDF traz logo, nome e cor primária da identidade visual, tabela de itens, totais, condições e rodapé com paginação. Só o rascunho pode ser editado ou excluído.
Enviar e acompanhar: aberta, aprovada ou recusada
Enviar por e-mail manda o link ao contato pelo e-mail da empresa, com o nome do vendedor, num texto que aceita variáveis como número, validade e valor da proposta. Para mandar pelo WhatsApp, Marcar como enviada copia o link. Ao enviar, o PDF fica guardado nos anexos da negociação.
O link abre uma página com a marca da empresa, os itens, os totais e o botão de baixar o PDF. Na primeira abertura, o responsável recebe aviso no sino. Enquanto a proposta estiver válida, o cliente pode aprovar ou recusar, informando o nome e um comentário. A resposta gera aviso no sino e por e-mail e entra na linha do tempo, como em Proposta 12 aprovada por Maria. A situação passa por rascunho, enviada, visualizada, aprovada, recusada ou expirada.
Propostas nos fluxos e nos relatórios
Os gatilhos Proposta aprovada e Proposta recusada começam fluxos de automação. Aprovar não fecha a negociação sozinho: ganhe pela tela ou monte um fluxo que marque como ganha quando a proposta for aprovada. Numa negociação perdida, o botão Gerar proposta some até ela ser reaberta.
Como funciona
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Confira os itens e o valor na ficha da negociação.
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No bloco Propostas, clique em Gerar proposta.
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Escolha o modelo, ajuste o título e a validade e clique em Gerar.
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Envie por e-mail ou marque como enviada e copie o link.
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Acompanhe a situação no bloco Propostas e no sino.
Perguntas frequentes
A proposta aprovada fecha a negociação?
Não. Ganhe a negociação manualmente ou por um fluxo com o gatilho Proposta aprovada.
Posso editar uma proposta já enviada?
Não. Só o rascunho é editável. Gere uma nova versão com as mudanças.
O cliente diz que o link não abre.
Confira se a proposta ainda está como rascunho, porque o link só abre depois de enviada, ou se ela expirou. Para uma expirada, gere uma nova versão.
Qual a validade padrão da proposta?
A do modelo escolhido ou, sem ela, 15 dias. A validade vai de 1 a 365 dias e vale até o fim do dia no horário de Brasília.