Funil de vendas em Kanban e em lista
O CRM abre no funil padrão em Kanban, com as negociações abertas. O seletor do topo troca de funil e o botão Lista mostra a mesma informação em tabela. Os filtros cobrem etapa, canal, situação, responsável e pausadas, e as visões salvas guardam uma combinação de filtros com nome, para você ou para a empresa toda.
O card traz título, lead, canal de origem, valor, previsão de fechamento (em vermelho quando vence), avaliação em estrelas, inicial do responsável e dias na etapa. Cada coluna soma a quantidade e o valor. O filtro Esfriando mostra o que está parado além do limite do funil, 7 dias se ninguém mudou, e o filtro Sem tarefa futura acha negociações abertas sem nenhum próximo passo marcado. O quadro se atualiza sozinho a cada poucos segundos.
A ficha da negociação
A ficha reúne dados do lead, responsável, empresa, previsão, avaliação, fonte e campanha, contatos adicionais, campos personalizados, itens e valor, propostas e o bloco Etapas, com o tempo que a negociação passou em cada uma e quem moveu. Do outro lado ficam a conversa de WhatsApp, Messenger ou Instagram, as tarefas, as anotações, as atividades, os anexos e o histórico de alterações de campo.
Abrir a negociação não muda o responsável: ele só troca quando alguém escolhe outro ou quando uma automação faz isso. O botão de e-mail manda uma mensagem ao contato com o nome de quem envia, e o envio fica registrado como atividade.
Ganhar, perder, pausar e reabrir negociações
Mover para uma etapa de ganho fecha a negociação como ganha. Ao arrastar para uma etapa de perda, o painel pede o motivo antes de fechar. Com motivos cadastrados em Configurações > Vendas, escolher um é obrigatório, e a observação é opcional. Reabrir devolve a negociação à etapa em que estava e limpa motivo, observação e pausa.
A pausa serve para o cliente que pediu para retomar mais tarde: a negociação continua aberta, sai do quadro por padrão e não conta como esfriando. Campos personalizados podem ser exigidos ao ganhar, ao perder, ao pausar ou a partir de uma etapa. Ligada a regra de empresa obrigatória, nenhuma negociação é criada ou editada pelo painel sem empresa vinculada.
Valor, probabilidade e ações em lote
O valor pode ser único, recorrente ou os dois, e a empresa mede as vendas em reais, quilos ou unidades. Com o módulo Produtos, a negociação é detalhada por itens e o valor passa a ser a soma deles. Cada etapa aberta pode ter uma probabilidade de 0 a 100, usada no valor ponderado da previsão de vendas.
Na visão Lista, marque as negociações e use Responsável, Mover etapa, Ganhar, Perder, Pausar, Retomar, Outro funil ou Excluir. A opção Disparar os fluxos vem desmarcada, para não mandar mensagem a muitos contatos de uma vez sem querer. Ao final, o painel lista o que não foi alterado e o motivo.
Como funciona
- 1
Abra CRM no menu lateral e escolha o funil no seletor do topo.
- 2
Arraste o card para a nova etapa ou use o menu Mover para.
- 3
Abra o card para ver a ficha, a conversa e as tarefas da negociação.
- 4
Use Gerenciar pipelines para criar funis, etapas e probabilidades.
Perguntas frequentes
Negociação e oportunidade são a mesma coisa?
Sim. O painel usa as duas palavras para o negócio em andamento com um lead.
Dá para ter funis diferentes para venda e pós-venda?
Sim. Em Gerenciar pipelines você cria quantos funis precisar, cada um com etapas próprias. Um fluxo pode abrir a negociação de pós-venda quando a venda é ganha.
Abrir uma negociação me torna o responsável?
Não. O responsável muda só quando alguém troca no campo Responsável ou quando uma automação faz a troca.
Como encontro negociações paradas?
Use o filtro Esfriando, que mostra as abertas paradas na etapa além do limite do funil. O limite vai de 1 a 365 dias e é ajustado por funil.