Cadastro de empresas (contas) no CRM
A tela Empresas lista nome, site, segmento, responsável, cidade, quantos contatos estão ligados e quantas negociações estão abertas. A busca procura no nome, no site e na cidade, e o filtro Campo personalizado acha a empresa por um dado criado pela sua empresa, como o CNPJ. Um campo marcado como valor único impede duas empresas com o mesmo número.
O cadastro aceita resumo, site, segmento, responsável, endereço, cidade, UF, país e coordenadas. Os segmentos têm cadastro próprio e mostram quantas empresas usam cada um. Excluir uma empresa manda para a Lixeira: os contatos e as negociações continuam, sem a empresa, até ela ser restaurada.
Contatos com vários e-mails e telefones
Cada contato pode ter mais de um e-mail e mais de um telefone, com tipo (Celular, WhatsApp, Comercial, Pessoal) e um principal de cada. O principal é usado nos envios. Os outros servem para reconhecer a mesma pessoa quando ela escreve no WhatsApp de outro número ou aparece numa importação.
A ficha guarda também cargo, aniversário (dia e mês, com ano opcional), redes sociais e usuário no WhatsApp. O aniversário pode disparar um fluxo no dia. CPF, RG e endereço são dados confidenciais: só aparecem e só mudam para quem tem essa permissão no papel.
Empresa, contato e negociação ligados
O contato fica ligado a uma empresa por vez, escolhida na edição do lead, que permite criar a empresa na hora com o nome digitado. A negociação pode ter a própria empresa. Quando não tem, vale a empresa do contato principal, e a negociação nova já herda a empresa do contato.
A ficha da empresa reúne as negociações ligadas a ela e as dos contatos dela, as tarefas, as atividades e os anexos da conta e o histórico de alterações de cada campo. As anotações dos contatos e das negociações dessa empresa aparecem juntas, então quem assume uma conta lê a história inteira num lugar.
Responsável e seguidores da empresa
O responsável é quem cuida da conta. Seguidores são outras pessoas que acompanham a empresa, como o técnico ou o gerente da região. Quando o papel de alguém vê só os próprios registros, ele enxerga as empresas em que é responsável ou seguidor e os contatos dessas empresas.
Quem vira responsável recebe aviso no painel e, se a preferência estiver ligada, um e-mail. Para trocar o responsável de várias empresas de uma vez, marque na lista e use a ação Responsável, inclusive para todas as empresas do filtro, até 1.000 por vez.
Perguntas frequentes
Dá para buscar uma empresa pelo CNPJ?
Sim, se o CNPJ estiver num campo personalizado. Use o filtro Campo personalizado na lista de Empresas.
O CRM junta contatos duplicados?
Não há botão de mesclar. Escolha o cadastro que fica, copie os dados que faltam (inclusive e-mails e telefones extras) e mande o outro para a Lixeira.
O que acontece com os contatos se eu excluir a empresa?
Eles continuam no CRM, sem a empresa. Restaurando a empresa pela Lixeira, o vínculo volta.
Um contato pode estar em duas empresas?
Não. Cada contato fica ligado a uma empresa por vez. Para trocar, escolha outra na edição do lead.