Onde a IA trabalha dentro do CRM
O assistente responde nas conversas da caixa de entrada (WhatsApp, Messenger e Instagram) quando o modo IA está ligado. Na negociação, o botão Gerar com IA escreve uma sugestão de mensagem para você revisar. Nos fluxos, a IA escreve a mensagem de WhatsApp de cada lead, executa a Ação de IA com o seu prompt e extrai nome, e-mail, cidade e assunto das últimas mensagens para completar o cadastro.
A IA também enriquece os leads novos com score, resumo e atributos, transcreve os áudios recebidos no WhatsApp, responde perguntas sobre os números na aba Relatórios (IA) e monta relatórios dinâmicos enviados por e-mail. Assistentes externos, como Claude e ChatGPT, operam blog, fluxos e SEO local pelo MCP.
Ensinar o assistente: perfil, tom de voz e respostas oficiais
Na página Inteligência Artificial, a aba Assistente reúne os fatos da empresa (sobre, serviços e condições, cliente ideal, etapas do processo comercial, o que o bot não deve prometer, contatos oficiais) e o tom de voz (persona, vocabulário, restrições e exemplos de mensagens reais). A IA repete o que está ali, então vale usar só informação verdadeira.
Perguntas e respostas oficiais servem de base quando o cliente pergunta algo parecido, adaptadas ao tom. Os prompts por etapa acrescentam uma instrução para quando o lead tem negociação aberta naquela etapa, como priorizar a marcação de reunião. Documentos longos, como manuais e políticas, vão para a base de conhecimento. O chat de teste mostra a resposta antes de qualquer cliente ver.
Chave da IA, modelos e consumo
Os recursos de IA usam a chave do OpenRouter da empresa, cadastrada em Credenciais e integrações, ou a chave gerenciada pela plataforma quando o suporte cuida desse grupo. Sem chave, a IA fica desligada. Dá para escolher o modelo de conversa, um modelo reserva para quando o principal falha, o modelo de texto, o de embeddings da base de conhecimento e o de transcrição de áudio.
A aba Consumo mostra chamadas, tokens e custo por tarefa e por modelo, em dólares, com um alerta de saldo opcional. O limite de crédito só avisa. O limite de tokens do plano bloqueia: quando o mês chega a ele, nenhuma chamada nova é feita até o mês virar.
Que dados do lead vão para a IA
No enriquecimento e no atendimento automático, a IA recebe nome, e-mail, telefone, assunto, mensagem, cidade, estado, origem e os tipos de evento da linha do tempo, e no atendimento também o histórico da conversa. CPF, RG e endereço não são enviados. A base de conhecimento guarda só documentos da empresa, sem dados de leads, e o enriquecimento espera a aprovação de uma pessoa antes de gravar no cadastro.
Perguntas frequentes
A IA responde sozinha todas as conversas?
Só as conversas em que o modo IA foi ligado, por alguém da equipe, por um fluxo ou pela palavra-chave que o cliente manda. Quando o cliente pede uma pessoa, a IA passa a conversa para o time.
Quem paga o consumo da IA?
Cada empresa usa a própria conta no OpenRouter, ou a chave gerenciada pela plataforma quando combinado com o suporte. O custo aparece na aba Consumo.
A IA parou de responder no meio do mês. Por quê?
Confira em Configurações > Plano se os tokens de IA do mês chegaram a 100% e se a conta do OpenRouter tem saldo.
A IA recebe o CPF dos clientes?
Não. CPF, RG e endereço ficam fora do que é enviado no enriquecimento e no atendimento automático.