De onde vêm os leads do CRM
Os leads chegam pelos formulários do site ligados por chave de API, pelos formulários de anúncio da Meta e do Google Ads, pelas conversas de WhatsApp, Messenger e Instagram, pelo rastreamento do site (módulo à parte), pela importação de planilhas e pelo cadastro manual em Novo lead. Na entrada pelo site e pelos anúncios, o lead ganha uma negociação no funil configurado, passa pelo enriquecimento por IA e entra nos fluxos com o gatilho Lead criado.
A mesma pessoa voltando em até 24 horas com o mesmo e-mail ou telefone é registrada como novo contato no lead que já existe, sem duplicar. O cadastro manual não faz essa conferência, então vale buscar antes.
Lista de leads, filtros e visões salvas
A lista mostra nome, e-mail, telefone, empresa, responsável, cidade, tipo de formulário, site, UTM e data de chegada, com o estágio do funil e até três tags embaixo do nome. Os filtros se somam: tipo, site, cidade, estado, UTMs, período, responsável, estágio, oportunidade, tag, lista ou segmento, perfil, interesse e campos personalizados.
Uma visão salva guarda filtros e ordenação com um nome, pode ser compartilhada com a empresa e pode virar a visão padrão da lista. A exportação CSV e as ações em lote usam exatamente os filtros da tela. Marque os leads para trocar o responsável, aplicar ou tirar tag, incluir numa lista ou mandar para a Lixeira, até 1.000 por vez.
Tags, listas e segmentos dinâmicos
Tags são etiquetas com cor, usadas em filtros, ações em lote e fluxos. Listas estáticas têm membros fixos, incluídos pela ficha, pela ação em lote ou pela importação. Segmentos dinâmicos são definidos por regras e recalculados a cada consulta: ninguém inclui lead à mão, ele entra e sai sozinho.
As regras combinam grupos com E e OU sobre estágio do funil, tags, listas, origem e UTMs, cidade, data de criação, negociação aberta ou ganha, responsável, conversões em formulários nos últimos dias e campos personalizados. O construtor mostra a contagem ao vivo e uma amostra dos leads. Os fluxos usam o segmento na condição Está na lista? e no gatilho Entrou no segmento.
Ficha do lead, estágio e clientes
A ficha reúne contatos, empresa, dados pessoais, origem, campos personalizados, consentimento, marketing, negociações, tarefas, anotações, anexos, respostas de formulário e o histórico de alterações de campo. O quadro Marketing traz o estágio do funil (lead, lead qualificado ou cliente), a marca de oportunidade, tags, listas e as notas de perfil e interesse.
Ganhar uma negociação leva o lead a cliente nesse estágio, e ele não volta sozinho. A tela Clientes lista os leads com pelo menos uma negociação ganha, com a mesma ficha, busca, filtros e exportação.
Perguntas frequentes
O CRM evita leads duplicados?
Na entrada pelo site, pelos anúncios, pelo WhatsApp e pela importação, sim: o lead existente é reconhecido pelo e-mail ou pelo telefone, inclusive os adicionais. O cadastro manual cria sempre um lead novo.
Qual a diferença entre lista e segmento?
A lista estática tem membros fixos, incluídos à mão ou por importação. O segmento dinâmico é definido por regras, e os leads entram e saem sozinhos.
Leads do site param de entrar quando o plano chega ao limite?
Não. O limite de leads trava o cadastro manual e a importação. Leads do site e do WhatsApp continuam entrando.
Por que o lead virou Cliente sozinho?
Uma negociação dele foi marcada como ganha, o que leva o estágio do funil a Cliente.