Formulário do painel ou formulário do site
O Reverba tem dois tipos de formulário. Os formulários do painel são montados no próprio CRM e servem para pedir dados a um cliente que já está numa negociação: CPF, RG, endereço, preferências. A equipe gera um link e manda ao cliente. Os formulários do site são os que já existem nas suas páginas (contato, orçamento, landing page) e enviam cada preenchimento para o CRM pela API de entrada.
Para captar visitantes, use os formulários do site. Para completar o cadastro de quem já está comprando, use um formulário do painel. O link do formulário do painel é gerado para um lead específico e não serve para colocar no site.
Montar as perguntas e ligar ao cadastro do lead
Os tipos de campo são texto curto e longo, e-mail, telefone, documento (CPF ou CNPJ), CEP, data, lista suspensa, escolha única, confirmação e cidade e estado. Em Mapear para o lead, cada pergunta pode preencher nome, e-mail, telefone, cidade, UF, CPF, data de nascimento, RG e os campos de endereço. Respostas em branco não apagam o que já existe.
Mapear para dado confidencial guarda CPF ou RG do contratante na negociação, visível só para quem tem a permissão de dados confidenciais. O status alterna entre Rascunho e Ativo, a mensagem de confirmação é editável e Duplicar cria uma cópia em rascunho com todos os campos.
Link público por negociação
O quadro Formulários da negociação lista os formulários cujo nome começa com Dados complementares. Gerar link cria o endereço para aquele cliente e aquela negociação; gerar de novo devolve o mesmo link. O cliente abre sem login, numa página com o logo e as cores da empresa, preenche e envia. Se ele voltar antes de terminar, as respostas já dadas aparecem preenchidas.
As respostas aparecem na ficha do lead, em Respostas de formulário, com a situação Completo ou Em preenchimento, e na negociação, no quadro Dados do cadastro. Depois de concluído, o link não aceita mais respostas.
Formulário preenchido nos fluxos e nas conversões
Com a opção Disparar o evento de formulário preenchido marcada, a conclusão pelo link público faz seguir os fluxos que esperam esse evento e conta como conversão do lead. Desmarque em formulários de documentos, que não devem mexer em automações nem em relatórios.
Antes de mandar, Ver / testar abre o formulário como o cliente vê e um chat em que o assistente de cadastro faz uma pergunta por vez. As respostas do teste não ficam ligadas a nenhum lead.
Como funciona
- 1
Abra Formulários no menu lateral e clique em Novo formulário.
- 2
Dê um nome começando com Dados complementares para ele aparecer na negociação.
- 3
Adicione os campos e escolha em Mapear para o lead o que cada resposta preenche.
- 4
Na negociação, clique em Gerar link e copie.
- 5
Mande o link ao cliente pelo WhatsApp ou por e-mail.
Perguntas frequentes
Posso colocar o formulário do painel no meu site?
Não. O link é gerado para um lead e uma negociação. Para o site, ligue os formulários que você já tem pela API de entrada.
Por que o formulário não aparece na negociação?
Só aparecem formulários criados com nome começando por Dados complementares. O endereço interno é definido na criação, então renomear depois não resolve: duplique com o nome certo.
Quem vê o CPF que o cliente mandou?
Só quem tem permissão para ver dados confidenciais. Para os demais, esses campos ficam fora da lista de respostas.